Фото: depositphotos.com
Найбільший банк Італії Unicredit зробив добровільну пропозицію про поглинання Commerzbank, повідомивши про це на власному сайті.
Плани щодо придбання Commerzbank в Unicredit виношують з осені 2024 року, попри те що керівництво Commerzbank і уряд Німеччини, який володіє приблизно 12% акцій банку, виступали проти.
Unicredit запропонував чинним акціонерам Commerzbank обмін акціями зі співвідношенням 0,485 нової акції Unicredit за кожну акцію Commerzbank.
Як вказує Handelsblatt, це відповідає ціні 30,80 євро за акцію, що на 4% вище за закриття минулої п’ятниці. Отже, Unicredit оцінює Commerzbank приблизно у 35 мільярдів євро.
Зараз Unicredit уже володіє близько 26% акцій Commerzbank, а з урахуванням інших фінансових інструментів цей показник сягає 29,9%.
Його пропозиція має на меті подолати важливий у німецькому законодавстві поріг у 30%, не отримуючи водночас контрольного пакета.
Unicredit заявив, оскільки Commerzbank викуповує власні акції через програму зворотного викупу, італійському банку доводиться постійно продавати акції, щоб механічно не перевищити 30%. З новою пропозицією це більше не буде необхідно, і банк зможе купувати додаткові акції на ринку.
Для необхідного підвищення капіталу, що супроводжує поглинання, Unicredit скличе позачергові збори акціонерів, що мають відбутися не пізніше 4 травня 2026 року.
- Unicredit уже працює на німецькому ринку через Hypovereinsbank (HVB). Керівник Unicredit Андреа Орчел вбачає у Commerzbank потенціал для об’єднаного бізнесу з обслуговування приватних і середніх клієнтів та неодноразово наголошував, що Європі потрібні більші банки, аби конкурувати з потужними американськими фінансовими установами.
- Німецька профспілка Ver.di попереджала, що поглинання може призвести до масового скорочення серед 42 000 працівників Commerzbank. Вона посилалася на попередній досвід, коли UniCredit придбав банк HVB у 2005 році, що призвело до значного скорочення штату.