Крупнейший в РФ производитель мяса птицы второй раз подряд не смог продать акции на бирже

«Черкизово» отказалось от проведения re-IPO из-за того, что инвесторы посчитали, что стоимость предлагаемых ценных бумаг слишком высокая. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

«Черкизово не собрали книгу заявок, так как инвесторов не устроила слишком высокая цена», – сказал он.

О намерении разместить акции на Московской бирже и привлечь около 200 млн долларов «Черкизово» сообщило 19 марта 2019 года. 3 апреля компания сообщила, что бумаги будут предлагаться по цене от 1,875 тыс. до 2,125 тыс. рублей за акцию. Ожидалось, что при таком ориентировочном интервале цен рыночная капитализация компании составит примерно от 89,182 млрд до 101,073 млрд руб. после получения средств от эмиссии новых акции и с учетом всех размещенных акций.

Вместе с существующими акциями в свободном обращении, доля free float после завершения предложения должна была составить примерно 20% капитала компании. После размещения акций семья Михайловых планировала оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне.

«Черкизово» не в первый раз отказывается от планов по публичному размещению акций. В апреле 2018 года компания уже объявляла о начале процедуры проведения SPO. Планировалось, что помимо продажи акций действующим основным акционером (семья Михайловых), рынку будут предложены новые бумаги, а также квазиказачейский пакет акций на балансе «АПК Михайловский» (6,63%). Всего объем размещения должен был составить не менее 300 млн долларов. Организаторами размещения были назначены Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.

Однако в конце апреля компания отказалась от своих планов из-за высокой волатильности на рынке.

О компании

«Черкизово» – один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании – «Петелинка», «Куриное царство» и «Моссельпром».

Ранее компания сообщала, что основными акционерами «Черкизово» являются гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). В марте доля Михайловой в капитале «Черкизово» сократилась до 14,44% с 29,55%. Испанская компания Grupo Fuertes владеет около 8% акций компании.

Чистая прибыль группы «Черкизово» по итогам 2018 года по МСФО достигла 12 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с показателем за 2017 год. Выручка группы за отчетный период выросла на 13,5%, до 102,6 млрд руб.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru