Кто покупал землю под застройку в Москве в 2021 году. Обзор сделок
В 2021 году девелоперские компании приобрели под жилую застройку свыше 400 га земли в Москве и еще около 1,4 тыс. га в Московской области. Всего в Московском регионе сделок с землей под жилую застройку было совершено на сумму порядка 180 млрд руб. Такая оценка содержится в исследовании, проведенном S.A.Ricci M&A. Как и в прошлом году, девелоперы продолжают проявлять наибольший интерес к участкам под жилую застройку, постоянно расширяя свои портфели.
При сохранении сопоставимого числа сделок с землей в Москве общий их объем сократился примерно на 23% по отношению к 2020 году (было 532,3 га). Наибольший прирост портфеля по Старой Москве показали традиционные лидеры этого направления — MR Group и ПИК, их доля от общего числа приобретенных площадок в этом году составляет 70%. В области же самую активную экспансию ведет «Самолет» — группа приобрела три участка, общая площадь которых превышает 1,2 тыс. га.
Крупнейшие сделки с землей 2021 года
В денежном выражении крупнейшей стала сделка Vesper — 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной, по оценкам S.A.Ricci M&A, обошлись компании более чем в 20 млрд руб. (точная сумма не раскрывается). На участке построят многофункциональный комплекс общей площадью 667,4 кв. м, при этом половина (333,7 тыс. кв. м) будет отдана под жилье, а остальное займут офисы и объекты социальной инфраструктуры.
В Москве по-прежнему остаются популярными северо-западные направления. Активно осваивается Хорошевский район: в рамках ТПУ «Зорге» свой жилой комплекс на улице Куусинена построит Capital Group, территорию автокомбината имени Геннадия Краузе будет застраивать MR Group (девелопер также займется редевелопментом усадьбы Одоевских-Черкасских в Большом Черкасском переулке). Продолжается освоение промзон в районе Алтуфьево: на Алтуфьевском шоссе крупные участки купили AFI и ПИК. Стоит также отметить, что девелоперы стремятся находить площадки ближе к центру города: абсолютное большинство проектов находятся в непосредственной близости к ТТК.
Крупнейшие сделки с земельными участками в 2021 году
| Адрес площадки |
|
|
Покупатель |
|---|---|---|---|
| Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9 | 2,9 | 7 000 | ГК «Интеко» |
|
Суть проекта Компания ОАО «Торговый дом «Москва-Могилев» выставила на продажу свой единственный актив — проект жилого комплекса на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9. Источник |
|||
| Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 29 Б | 30,0 | 3 223 | AFI |
|
Суть сделки Входящее в девелоперскую компанию AFI Development АО «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат» стало победителем аукциона по продаже прав на реорганизацию почти 30 га бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», сказано в протоколе торгов. Источник |
|||
| Москва, Бережковская наб., 20 | 26,5 | 20 000 | Vesper |
|
Суть сделки Vesper закрыл сделку по приобретению 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной. Сейчас на территории «Лираль — индустрия пластмасс» расположены старые административные и складские комплексы, которые сдаются в аренду. Источник |
|||
| Москва, ул. Погодинская, вл. 24 | 1,3 | 4 000 | Vesper |
|
Суть сделки Как сообщалось в СМИ, ИФД «Капиталъ» ведет переговоры с застройщиком элитного жилья Vesper о продаже особняка с участком 1,3 га в Хамовниках. Источник |
|||
| Москва, ул. Мневники, вл. 1 | 5,5 | 5 000 | MR Group |
|
Суть сделки С 22 апреля собственником ООО «Мневники девелопмент», которой принадлежит 5,5 га по адресу Мневники, вл. 1, числится связанная с MR Group компания «М-девелопмент». Источник |
|||
| МО, г.о. Одинцово, дер. Измалково | 16,0 | 3 000 | МИЦ |
|
Суть сделки Девелопер МИЦ планирует построить более 200 тыс. «квадратов» жилья экономкласса на площадке в деревне Измалково в городском округе Одинцово в Московской области. Ранее площадкой владела «Химки Групп». Источник |
|||
| Москва, 2й Хорошевский проезд, вл. 7 | 20,0 | 10 000 | Sezar Group |
|
Суть проекта Девелоперская компания Sezar Group покупает крупный участок овощебазы «Красная Пресня», которая расположена во 2-м Хорошевском проезде рядом со ст. м. «Беговая». Источник |
|||
| Москва, ул. Фрунзенская, вл. 30 | 4,4 | 10 000 | ГК «Интеко» |
|
Суть сделки «Интеко» ведет переговоры с «Газпромбанк-инвестом» — владельцем площадки на месте выставочного центра «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной в Москве. Источник |
|||
| Москва, ул. Смольная, вл. 63Б | 2,3 | 4 500 | ГК «Пионер» |
|
Суть сделки Структура группы «Пионер» приобрела крупнейший в Москве специализированный торговый центр товаров для спорта, туризма, рыбалки и активного отдыха «Экстрим». Сделка, в контур которой вошли два здания ТЦ площадью порядка 30 тыс. кв. м и участок под ним (2,3 га) на Смольной улице, 63Б, в районе Левобережный, была заключена в июле. Источник |
|||
| Новая Москва, дер. Дудкино | 13,4 | 4 020 | МИЦ |
|
Суть сделки МИЦ планирует построить на участке площадью 13,4 га в д. Дудкино в Новой Москве жилой комплекс на 183 тыс. кв. м. Речь идет о территории строительного рынка «Строймастер», расположенного недалеко от ст. м. «Румянцево». Источник |
|||
| Москва, ул. Верейская, вл. 29 | 18,0 | 9 000 | MR Group |
|
Суть сделки Входящая в MR Group «Б-девелопмент» в конце апреля приобрела компанию «Бинор», которая владеет расположенными на этом участке зданиями общей площадью более 115 тыс. кв. м. Источник |
|||
| Москва, ул. Вишневая, д. 7 | 60,0 | 11 000 | MR Group |
|
Суть сделки ООО «С-Девелопмент» победило в торгах по продаже Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева общей площадью 60 га, предложив 11 млрд руб. Согласно информации на сайте дочерней структуры «Ростеха» компании «РТ-Капитал», проводившей торги, земельные участки на улице Вишневой, дом 7, предоставлены заводу на праве постоянного бессрочного пользования, а собственником является Российская Федерация. Всего в лот входило 125 объектов недвижимого имущества. Стартовая цена составляла 8,1 млрд руб. Источник |
|||
| Москва, 2й Иртышский пр-д | 26,3 | 9 000 | ПИК |
|
Суть сделки Структура группы ПИК, по данным «СПАРК-Интерфакса», 25 февраля стала владельцем компании ООО «Л-холдинг». Последнему принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая, как следует из распоряжения Москомархитектуры, должна разработать в 2021–2022 гг. проект планировки территории площадью 26,3 га во 2-м Иртышском проезде в районе Гольяново. Источник |
|||
| Москва, Каширское ш., вл. 14 | 14,4 | 7 000 | «Основа» |
|
Суть сделки Девелопер «Основа» вел переговоры о покупке торгового центра GoodZone на 144 тыс. кв. м на Каширском шоссе в Москве. Источник |
|||
| МО, дер. Елизарово | 200,0 | – | «Самолет» |
|
Суть сделки Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине июня одна из структур группы — ООО «Самолет две столицы» — учредила компанию «Самолет Елизарово». Источник |
|||
| Москва, Огородный пр-д, вл. 20 | 6,6 | 3 000 | MR Group |
|
Суть сделки MR Group приобрела за 3 млрд руб. на северо-востоке столицы почти 7 га, где можно построить до 300 тыс. кв. м. Источник |
|||
| Москва, Котляковская ул., вл. 4 (+ промзона Котляково) | 25,0 | 7 000 | ПИК |
|
Суть сделки В промзоне Котляково в районе Царицыно на юге Москвы на площади 25 га появится жилой микрорайон: сейчас на этом месте находятся производственные и коммунально-складские помещения общей площадью 46 тыс. кв. м. Источник |
|||
| Москва, Борисовские Пруды ул., д. 1 | 22,0 | 11 000 | ЛСР |
|
Суть сделки ФАС одобрила ходатайство группы ЛСР о приобретении ООО «Оникс». Эта фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с девелопером MR Group. Ей принадлежит компания «Бизнес актив», которая весной прошлого года выкупила у «РТ-капитала» 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА). Это предприятие, в свою очередь, владеет участком на 22 га на ул. Борисовские Пруды на юге Москвы. Источник |
|||
Данные и оценка S.A.Ricci M&A
Коллаборации девелоперов
«Говоря о ключевых трендах уходящего года, в первую очередь хочется упомянуть стратегическое партнерство девелоперов с целью освоения новых географических направлений, а также перехода к застройке новых для компаний сегментов. Ярким примером такого сотрудничества стало партнерство группы «Самолет» и «Киевской площади» — последняя стала владельцем почти 10% акций застройщика. Стоимость сделки, исходя из рыночной капитализации «Самолета», который в конце 2020 года вышел на IPO, может составлять 25,6 млрд руб.», — уточнил партнер S.A. Ricci M&A Петр Виноградов.
Партнерство ГК «Инград» и ГК «ПИК»
Сотрудничество «Инград» и ПИК может стать одним из крупнейших на рынке недвижимости Москвы: обсуждается возможность участия ПИК в качестве fee-developer’a на большую часть проектов «Инград», это более 1,5 млн кв. м недвижимости. Речь идет о проектах комфорт- и стандарт-класса. К примеру, в этом году «Инград» купил у X5Retail участок площадью 15 га в Саларьево, на котором можно построить 350 тыс. кв. м жилья.
«Компания придерживается жестких критериев оценки, выбора и покупки участка. Земельный актив всегда проходит несколько этапов проверки. Земельный банк ПИК сформирован на длительную перспективу. Однако мы непрерывно работаем над оптимизацией и улучшением структуры нашего земельного портфеля», — прокомментировали в пресс-службе ГК «ПИК».
«На сегодняшний день по перспективным участкам, приобретенным в 2021 году, продолжается активная разработка проектов. Далее потребуется согласование, где мы очень плотно и успешно взаимодействуем с властями и Стройкомплексом, а также получение всей необходимой разрешительной документации. С учетом всех этих факторов мы выйдем на этап строительства в 2023 году», — уточнили в пресс-службе ГК «Инград».
Государственные торги
Вымывание площадок заставило девелоперов активнее участвовать в торгах, что привело к росту конкуренции, говорится в исследовании S.A.Ricci M&A. Так, на аукционе по застройке КРТ в Алтуфьево (втором аукционе города Москвы в рамках программы «Индустриальные кварталы») приняли участие 13 игроков. Победителем стала группа компаний AFI, заплатившая за право на застройку 30 га земли 3,22 млрд руб., что в 86 раз превышает стартовую цену. В программу редевелопмента промзоны входит строительство 720 тыс. кв. м недвижимости, из которых 470 тыс. кв. м составят объекты производственного и общественно-делового значения. Под жилье будут отведены оставшиеся 250 тыс. кв. м, из которых 25 тыс. кв. м. застройщик отдаст под реновацию, говорится на официальном сайте московской мэрии.
Также в этом году «Ростех» продал завод «Орион» на шоссе Энтузиастов. Торги стали успешными с третьей попытки, а закрыла сделку компания «РГ-Девелопмент». Цена на первых торгах в мае была 2,5 млрд руб., затем в сентябре цена снизилась до 1,86 млрд, однако итоговым предложением «РГ-Девелопмента» стали 1,6 млрд руб.
Сделка, которая не состоялась
«Примером торгов, которые привлекли внимание многих застройщиков, но так и не состоялись в 2021 году, стал аукцион по продаже компании «Интеко» и ее земельного банка. В земельном портфеле компании сейчас находится много интересных проектов премиального и бизнес-класса. Среди них участок на Макеева, 11/9, где планируют построить жилой комплекс премиум-класса общей площадью 110 тыс. кв. м, элитный жилой комплекс на Ильинке, а также территория промзоны Коровино, право на застройку которой компания выиграла на торгах — здесь на 35 га земли планируется построить свыше 600 тыс. кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. Абсолютное большинство площадок девелопера уже получили все необходимые документы на строительство, что привлекает внимание не только московских, но и региональных игроков», — рассказал Петр Виноградов.
Интерес к ИЖС
В 2021 году объем приобретенных в Московской области земельных участков превысил 1,4 тыс. га. Подавляющее большинство из них (около 90%) отошли ГК «Самолет», которая на этих площадях планирует развивать новое для себя направление — индивидуальное жилое строительство. Девелопер анонсировал проект застройки почти 1 тыс. га в Дмитрове — это будет первый проект компании по строительству индивидуальных жилых домов. Строительство планируется завершить до 2036 года, и результатом его станет несколько поселков общей площадью 800 тыс. кв. м. Другой проект будет построен рядом с деревней Елизарово в Новой Москве. Его общая площадь составит 200 тыс. кв. м, половина из которых будет отведена под ИЖС, половина — под малоэтажный жилой комплекс.
Развивать земли под ИЖС намерены и другие крупные московские девелоперы. «Так, ГК «Инград» планирует в 2022 году начать реализацию нового проекта вблизи деревни Хлябово (25 км от МКАД по Дмитровскому шоссе). Здесь уже завершен этап проектирования, и мы приступили к строительству сетей и первых домов. Всего в коттеджном поселке предусмотрено 250 участков по 6–13 соток каждый. Он будет строиться по технологии фахверк — жилые двухэтажные дома площадью от 100 до 250 кв. м», — рассказали в пресс-службе «Инграда».
Технопарки и логистические комплексы
В 2021 году многие девелоперы — как те, кто давно специализируются на коммерческих объектах, так и традиционно жилые застройщики — обратили внимание на технопарки. В числе этих компаний ПИК и Capital Group.
Еще одним приоритетом среди застройщиков в сфере коммерческой недвижимости в этом году были склады и логистические комплексы. Объясняется это повышенным спросом на них со стороны маркетплейсов («Яндекс», Ozon). В частности, в этом году произошла крупнейшая к настоящему моменту сделка на рынке складов: Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м. Два комплекса на 260 тыс. кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в Подмосковье. Еще один, на 135 тыс. кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской области. Помимо этого, Ozon также стал победителем торгов по продаже многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м (включает 8,7 тыс. кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в Новой Москве.
Строительством складов займется также HD Development — для этого в нынешнем году компания приобрела участок площадью 78 га в Домодедово. Выходит на этот рынок и ПИК — он купил участок площадью 80 га в Московской области, деревня Токарево. Сейчас компания рассматривает различные варианты освоения этой территории, один из них — строительство крупного логистического комплекса. Это будет первый объект девелопера в складском сегменте.
Читайте также Дешевле не будет: что ждет строительство частных домов в 2022 году
Источник: rbc.ru
