ВТБ заинтересовался покупкой розничного бизнеса Ситибанка в России

ВТБ направил Ситибанку предложение о покупке его розничного бизнеса — банк закрывает это направление в России. На этот актив есть и другие претенденты

ВТБ

VTBR

₽0,0515

+1,06%

Купить

Citigroup

C

$71,85

+0,46%

Купить

ВТБ заинтересован в покупке розничного бизнеса Ситибанка, соответствующее предложение он направил в его адрес в конце августа, рассказал журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.

Это «не обязывающее [к сделке] юридическое предложение по сформированию интереса» и возможной цены, уточнил Пьянов, его можно было подать только в отношении всего розничного бизнеса российского Ситибанка. Параметры возможной сделки (цену, принцип ее формирования, характеристики предлагаемого бизнеса) Пьянов называть не стал из-за подписанного соглашения о конфиденциальности. Он лишь уточнил, что до сегодняшнего дня никакой официальной реакции на предложение ВТБ не поступило.

В апреле 2021 года Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) объявил о том, что перестанет работать с российскими физическими лицами и продолжит работу только с корпоративными клиентами. В целом банк сворачивает розничное направление в 13 странах.

ВТБ посчитал целесообразным сделать это предложение Ситибанку в силу того, что продается только розничный бизнес, объясняет Пьянов: «Розничный бизнес является, наверное, единственным оставшимся Клондайком в банковском секторе <…>. Увеличение активности клиентской базы розничного бизнеса является частью нашей стратегии, и мы просто смотрим на все органические и неорганические возможности наращивания этого бизнеса». В предложении Ситибанка нет никаких ненужных ВТБ «добавок», указал он. «Намекаем на «Открытие» (покупателя на эту банковскую группу ищет ЦБ. — РБК) — то есть там [в Ситибанке] нет стратегически незначимых для нас видов бизнеса. То есть это уникальная продажа недостающего элемента мозаики [для стратегии ВТБ]», — объяснил Пьянов.

Что продает Ситибанк

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нескольких банках, Ситибанк продает 250 тыс. карт клиентов, кредиты на сумму около 40 млрд руб., обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд руб., а также большую часть своей сети. Сейчас у банка семь филиалов, восемь дополнительных офисов и 15 оперативных офисов, в которых работают 2 тыс. сотрудников. Из них банк оставит себе два-три отделения для обслуживания корпоративных клиентов. В разосланных по банкам предложениях цена от Ситибанка не выставлена — он предлагает оценить актив потенциальным покупателям.

Насколько высок интерес к Ситибанку

ВТБ не единственный заинтересованный покупатель, который сформировал предложение на эти активы, добавил Пьянов. По словам источника РБК в одном из крупных банков, на розницу Ситибанка осталось семь претендентов. «Это те, кто проводит сейчас какие-то процедуры по анализу», — уточнил он. Другой источник, знакомый с ходом подготовки к сделке, знает о двух претендентах.

В июне РБК писал, что розницей Ситибанка заинтересовались Тинькофф Банк и Альфа-банк. Однако Тинькофф Банк после изучения предложения отказался от оценки актива и продолжения переговоров, знает источник РБК в «Тинькофф». По его словам, одной из причин срыва возможной сделки стала схема продажи актива, которую намерен реализовать Ситибанк, — выделение части бизнеса и передача покупателю не только кредитного портфеля, но и сети отделений вместе с сотрудниками. «Тинькофф» специализируется на предоставлении клиентам банковских услуг онлайн, без отделений.

Альфа-банк еще участвует в процессе оценки продаваемого актива, рассказал РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в начале сентября. «Это может быть интересным активом, это может быть интересной сделкой для обеих сторон. Претендентов несколько, как я понимаю. Для нас в конце концов это будет вопрос структуры сделки и цены», — сказал он.

Предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в разговоре с РБК отказался от комментариев по сделке, но объяснил, какой логикой руководствуется группа при рассмотрении любых сделок M&A. «Мы очень сильно отличаемся по моделям: обычно приходят банки с отделениями, с большими корпоративными портфелями, нам точно отделения неинтересны, неинтересны корпоративные портфели. Нам интересны только бизнесы с физлицами, и это сложно [удовлетворить]. Для нас, может, лучше месяц поработать, попривлекать [кредиты] самим, чем заходить в долгую интеграцию, чтобы получить то же самое количество клиентов», — пояснил Близнюк.

Ранее покупкой розничного бизнеса Ситибанка интересовался и «Хоум Кредит», но до реальных переговоров дело не дошло, знает собеседник РБК в банке из топ-20.

Еще один источник в крупном банке отмечает, что победитель тендера может быть выбран быстро, однако сама передача портфеля займет больше времени. «Речь идет фактически о выделении из банка бизнеса, это не продажа просто акций. Это сложнейшая техническая и юридическая история, которая не сможет быть реализована быстро», — объяснил он.

По мнению Пьянова, среди претендентов на бизнес «Сити» победит тот банк, который «будет уверен в наименьших потерях» от интеграции портфеля. Оценка ВТБ в рамках ценообразования скорее консервативная, потому что продаваемая клиентская база очень специфическая, сознательно выбравшая один из успешных иностранных банков в России, отметил член правления ВТБ: «Мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка, и не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться. Поэтому мы в рамках этого предложения имеем консервативную оценку оттоков [клиентов после сделки]».

Источник: rbc.ru