Эксперты оценили потенциально проблемные долги в банках в ₽700 млрд «Эксперт РА»: российские банки не учли проблемные кредиты на сумму до 700 млрд руб. Послабления ЦБ пока позволяют банкам не покрывать резервами «плохие» кредиты на 700 млрд руб., подсчитали в «Эксперт РА». Аналитики допускают, что эта сумма еще может увеличиться в случае расширения санкций
Банк России ранее объяснял высокую долю реструктуризации корпоративных кредитов тем, что на пике кризиса многие крупные заемщики воспользовались правительственной льготой и поменяли ставки по кредитам с плавающих на фиксированные. Опыт пандемии показал, что значительная часть реструктурированных долгов не переходит в категорию проблемных, отмечается в обзоре «Эксперт РА».
Как считали проблемные долги в «Эксперт РА»
Свыше 80% от 700 млрд руб. неучтенных проблемных долгов на банковских балансах приходится на корпоративные кредиты, говорит Якушкина. «У отдельных игроков могут быть трудности с созданием резервов, но если говорить о секторе в целом, то, по нашим оценкам, сумма достаточно адекватна. Но стоит заметить, что мы тут оцениваем только кредитный портфель и не берем в расчет бумаги и межбанковские кредиты», — добавляет она. В «Эксперт РА» допускают, что новые западные секторальные санкции могут ударить еще по какой-то группе заемщиков и это потенциально увеличит сумму неучтенных проблемных долгов. «При умеренном расширении санкционного давления существенного роста быть не должно», — добавляет Якушкина.
Выдержат ли банки проблемы заемщиков
Послабления ЦБ по резервированию для банков ссуд, выданных до начала кризиса, пока продолжают действовать. По кредитам юрлицам с просрочкой до 90 дней покрытие возможных потерь банки должны сформировать до 30 июня этого года, по кредитам физлицам и малому бизнесу — до конца года.
Читайте на РБК Pro Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок Когда в России завершится перестройка цепей поставок Не спорткар, а признание: как понять, чего вы хотите на самом деле Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Реструктуризации в корпоративном сегменте, как и кредитные каникулы в розничном, дают банкам отсрочку до признания фактически неработающих ссуд, говорит независимый аналитик Андрей Бархота: «Обычно это лаг составляет от 6 до 18 месяцев. Нетранспарентность статистики и различные послабления способствуют сохранению дополнительной вуали над реальным обликом накопленных проблем». По его оценкам, из 9 трлн руб. реструктурированных корпоративных ссуд к потенциально проблемным относятся долги на 2,6 трлн руб., в сегменте МСБ это обязательства на 0,6 трлн руб., а в розничном сегменте — на 0,5 трлн руб.
Как было после пандемийного кризиса
ЦБ давал банкам послабления по резервированию возможных кредитных потерь и в кризис 2020 года. Тогда под реструктуризацию попали ссуды на 7,3 трлн руб., значительная часть этой суммы приходилась на долги крупных компаний. Банк России относил к потенциально проблемным 36,9% реструктурированных корпоративных ссуд на 2,36 трлн руб. К 1 июля 2021 года в просрочку вышли ссуды бизнесу всего на 150 млрд руб. (.pdf)
Набиуллина не увидела шоков из-за новых санкций против банков Финансы
Будет ли расти просрочка по кредитам и дальше
По прогнозу «Эксперт РА», в 2023 году ситуация с проблемными долгами в банковском секторе ухудшится незначительно. Согласно базовому сценарию доля «плохих» кредитов крупным компаниям вырастет на 1 п.п., до 6,5%. В сегменте МСБ показатель может оказаться ниже — 6%.
Более высокий уровень просрочки по кредитам крупному бизнесу по сравнению с МСБ — аномалия при нормальном функционировании экономики, говорится в обзоре. Аналитики связывают это с тем, что в условиях санкций и трансформации экономики «крупный бизнес столкнулся с большими вызовами, чем представители малого и среднего бизнеса».
В «Эксперт РА» прогнозируют, что доля «плохих» долгов физлиц к 2024 году останется в пределах 4,3%, что сопоставимо с уровнями прошлых лет. Агентство допускает более ощутимый прирост просрочки в случае реализации негативного сценария, но считает, что в этом случае ЦБ даст банкам новые регуляторные послабления по резервам.
Источник: rbc.ru
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
