20 найбільших компаній в українському АПК. Кому вдалося зрости у 2022 році
Окуповані території, потенційно небезпечні аграрні поля, заблоковані морські порти – це лише частина проблем, які заважали розвиткові агросектора минулого року. Багато компаній, незважаючи на мільярдний виторг, зазнали збитків. Але були й прибуткові. Forbes публікує список найбільших компаній агропромислового комплексу, які продовжують працювати попри перешкоди.
Морем, річкою, суходолом українські аграрії змогли вивезти майже 60 млн т урожаю під час війни. А ще навчилися сіяти під обстрілами, збирати з полів уламки ракет, почали розумітися на саперній справі, працювати в умовах дефіциту кадрів та непрацюючих портів.
Війна зробила агровиробництво збитковою справою, каже гендиректор холдингу ІМК Алекс Ліссітса. Через подорожчання добрив і пального собівартість виробництва агропродукції, за його даними, зросла майже вдвічі.
Найбільше на економіку агрокомпаній тисне блокування Росією морських портів: до 24 лютого 2022 року Україна відправляла морем усе зерно – в середньому 8 млн т на місяць. У березні – грудні 2022‐го, за даними Мінагро, середньомісячний експорт зерна і олійних скоротився маже вдвічі, до 3,9 млн т. За даними митниці, у 2022 році Україна скоротила агроекспорт на 16%, до $23,4 млрд.
Виробництво агропродукції у 2022 році
Розблокування трьох українських портів у рамках «зернової угоди» забезпечило левову частку воєнного агроекспорту – 32 млн т зернових і олійних у період дії коридора в серпні – липні 2022–2023 років. До моменту припинення «зернової угоди» глибоководні морські порти забезпечували 50% вантажопотоку, західні кордони – 25%, порти Дунаю – 25%.
Альтернативні шляхи дозволили Україні у першому півріччі 2023 року вивезти агропродукції на $11,8 млрд, за даними Українського клубу аграрного бізнесу.
Росія не шкодує ракет, аби знищити портову інфраструктуру України. KSE оцінює прямі збитки агросектора за рік повномасштабної війни у $8,7 млрд, непрямі – в $31,5 млрд. На відновлення агросектора, за підрахунками аналітиків KSE, необхідно $29,7 млрд.
«Агробізнес швидко адаптувався на західних кордонах та в дунайських портах, ми з нуля створили логістичні маршрути, посіяли та зібрали великий урожай», – описує складові стійкості Ліссітса. У серпні керівник Зернової асоціації Микола Горбачов прогнозував, що Україна зуміє вивезти всі 48 млн т експортної агропродукції, навіть якщо великі чорноморські порти не відкриються. Розвинутий Дунай зможе експортувати приблизно 30–35 млн т на рік, ще майже 14 млн т можна вивезти через сухопутні кордони, вважає Горбачов. Натомість у 2024 рік аграрії йдуть з істотними залишками зернових та олійних, зі значно нижчими цінами порівняно з 2022 роком і дорожчою логістикою.
20 найбільших агровиробників і експортерів України
1. Kernel
Андрій Веревський Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.
Власник: Андрій Веревський
СЕО: Євген Осипов
Виторг: 129,5 млрд грн
Збуток: 3,1 млрд грн
Динаміка виторгу: -28%
Кількість працівників: 10 233
Через війну Kernel відмовився від стратегії зростання, яка була розпланована до 2026 року. На порядку денному – збереження мінімально необхідного рівня експорту для покриття витрат, виплати зарплат та обслуговування боргів. У лютому 2023‐го Kernel придбав зерновий термінал у Рені, де будує новий перевантажувальний комплекс, а також відновив будівництво олійного заводу в Старокостянтинові.
Наприкінці серпня Kernel оголосив про намір провести додаткове розміщення акцій. Цим скористався засновник компанії Андрій Веревський, який через компанію Namsen дешево викупив папери в інших інвесторів, що дозволило йому сконцентрувати 94% акцій агрохолдингу. Мета Kernel – провести делістинг паперів на Варшавській фондовій біржі, де її акції котируються з 2007‐го. Це не влаштовує міноритарних акціонерів компанії. Раніше Веревський викупив частину земельного банку Kernel за $210 млн. Скорочення активів компанія пояснила блокадою експорту.
2. МХП
Юрій Косюк Фото надано пресслужбою
Власник: Юрій Косюк
СЕО: Юрій Косюк
Виторг: 85,4 млрд грн
Збиток: 8,4 млрд грн
Динаміка виторгу: +32%
Кількість працівників: 32 545
Експортний виторг найбільшого виробника курятини зріс на 52% у першому півріччі 2023 року, до $973 млн. Чистий прибуток МХП сягнув $67 млн у порівнянні зі збитком у $89 млн у січні – червні 2022‐го. Дохід перевищив $1,55 млрд, що на 35% більше за результат попереднього року.
МХП, продажі якого в ЄС залежать від квот на імпорт птиці, намагається посилити позиції на Близькому Сході. У вересні агрохолдинг створив спільне підприємство з компанією DHV у Саудівській Аравії. Партнери планують інвестувати близько $50 млн у фермерські господарства виробничою потужністю 175 млн інкубаційних яєць на рік і комбікормовий завод для птиці.
3. Ukrlandfarming
Олег Бахматюк Фото Getty Images
Власник: Олег Бахматюк
СЕО: Олег Бахматюк
Виторг: 25-35 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: 2022 н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Майже третина земельного банку Ukrlandfarming (ULF) потрапила в тимчасову окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Було знищено і розграбовано регіональні бази та елеватори в Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Київській областях. У грудні 2022‐го було повністю знищено найбільшу в Європі Чорнобаївську птахофабрику, де загинуло приблизно 4,5 млн птахів. ULF готує позов проти РФ на відшкодування $1 млрд. За даними Maxigraine, у серпні – жовтні 2022‐го (пік роботи «зернового коридору») ULF був другим за обсягами користувачем «зернового коридору», відправивши 296 800 т агропродукції.
4. ADM Ukraine
Власник: Archer Daniels Midland Company
СЕО: Ірина Присяжнюк
Виторг: 25,2 млрд грн
Збиток: 1,6 млрд грн
Динаміка виторгу: -35%
Кількість працівників: 640
За результатами року ADM Ukraine став третім найбільшим експортером агропродукції із результатом понад $500 млн, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Archer Daniels Midland не закриває бізнес у Росії, анонсувавши скорочення деяких операцій, що не пов’язані з виробництвом основної продукції.
5. Agroprosperis
Власники: Джордж Рор, Моріс Табасінік
СЕО: Ігор Осьмачко
Виторг: 20-30 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: н/д
Динаміка: виторгу н/д
Кількість працівників: н/д
Agroprosperis – група компаній, яка вирощує і продає агропродукцію на світові ринки, має власний однойменний банк для фінансування виробництва. Основним інвестором групи є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital.
У 2023 році компанія розвивала логістику і однією із перших долучилася до експорту українського зерна через морські порти Хорватії. Компанія займає шосте місце в рейтингу експортерів агропродукції з України, за даними Stark Shipping. Компанія вивезла 4% зернових від обсягу загального експорту.
6. Ерідон
Власник: Сергій Кролевець
СЕО: Сергій Грязнов
Виторг: 20,6 млрд грн
Прибуток: 184 млн грн
Динаміка виторгу: -22%
Кількість працівників: 743
У 2023 році група компаній, яка спеціалізується на дистрибуції засобів захисту рослин, насіння, основних добрив і добрив для позакореневої підгодівлі святкувала 30-річчя. Попри війну Ерідон не зупиняв інвестиційні проекти. У 2022 році Сергій Кролівець інвестував в будівництво заводу з глибокої переробки кукурудзи. У 2023-му Ерідон планував до кінця року вийти із новим продуктом – лізіном. Оголошення про початок його продажу ще не було.
7. Astarta
Віктор Іванчик
Власник: Віктор Іванчик
СЕО: Віктор Іванчик
Виторг: 17,6 млрд грн
Прибуток: 2,2 млрд грн
Динаміка виторгу: +12%
Кількість працівників: 7500
2023 рік публічна компанія, що спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, зернових, олійних та виробництві цукру, молока, біогазу та переробці сої пройшла добре. У першому півріччі 2023 року навіть зафіксувала найкращі фінансові результати за 17 років. За 9 місяців 2023 року консолідований дохід компанії склав €392 млн, що на 15% більше ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво цукру — найбільший драйвер росту доходу. Воно забезпечило 36% загального доходу, на сільське господарство припадає 29% доходу.
8. Нібулон
Андрій Вадатурський Фото Getty Images
Власник: Андрій Вадатурський
СЕО: Андрій Вадатурський
Виторг: 15,2 млрд грн
Збиток: 9,6 млрд грн
Динаміка виторгу: -63%
Кількість працівників: 4190
Нібулон вже понад 30 років вирощує, переробляє та експортує зернові. У 2023-му компанія розширила профіль і стала оператором протимінної діяльності. Нібулон отримав дозвіл на технічне обстеження землі, що дозволило компанії швидше повернути потенційнонебезпечні землі в обіг. В майбутньому Нібулон хоче отримати сертифікацію на технічне розмінування і очищати від вибохонебезпечних предметів водні шляхи.
9. Viterra
Олексій Деркач
Власник: Viterra Global
СЕО: Олексій Деркач
Виторг: 13,7 млрд грн
Прибуток: 1,1 млрд грн
Динаміка виторгу: -27%
Кількість працівників: 152
Viterra – аграрний підрозділ глобального трейдера Glencore У червні 2023 року Viterra та Bunge підписали угоду про злиття, таким чином у середині 2024 року може утворитися новий гігант з торгівлі сільськогосподарської продукції вартістю близько $34 млрд. В своєму звіті за перше півріччя 2023 року Viterra називає діяльність в Україні складною. У червні 2022 році був пошкоджений її термінал Everi в Миколаївському порту, втрати склади приблизно $4 млн. Станом на 30 червня 2023 року загальні активи в Україні становили $255 млн. Це – приблизно 1% від усіх активів групи.
10. Bunge («Сантрейд»)
Власник: Bunge Ltd
СЕО: Анджей Ружицький
Виторг: 13,7 млрд грн
Збиток: 1,8 млрд грн
Динаміка виторгу: -61%
Кількість працівників: 419
Bunge Ukraine – український підрозділ компанії Bunge Ltd. одного з найбільших світових зернотрейдерів. Український підрозділ займається переробкою олійних та експортом олійних та зернових культур. В Україні випускає продукцію під брендами «Олейна», «Розумниця», «Золота краплинка».
У 2022 році глобальна компанія Bunge надала Україні гуманітарної допомоги на $5 млн, йдеться у її звіті. 10 лютого 2023 року глобальна Bunge відзвітувала про завершення угоди з продажу свого російського заводу та прав на російські бренди.
11. Cargill
Власник: Cargill, Inc.
СЕО: Васіле Варварой
Виторг: 13,5 млрд грн
Прибуток: 558 млн грн
Динаміка виторгу: -43%
Кількість працівників: 351
Cargill Україна – дочірня компанія Cargill, яка займається торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшнику і сої. Український підрозділ займається трейдингом та переробкою олійних під брендами ТМ Purina, Provimi.
У маркетинговому році 2022/2023 експортував 5% від загального обʼєму зернових, випливає з даних логістичної компанії Stark Shipping. Материнська компанія Cargill надала Україні гуманітарної допомоги на $40 млн, зазначається в звіті компанії за 2023 рік.
12. LNZ
Власник: Дмитро Кравченко
СЕО: Анатолій Ткаченко
Виторг: 13,4 млрд грн
Прибуток: 29 млн грн
Динаміка виторгу: -2%
Кількість працівників: 921
Компанія займається торгівлею насінням цукрових буряків, кукурудзи, соняшника та ріпака, вирощуванням зернових та тваринництвом. Її земельний банк перевищує 90 000 гектар.
13. Delta Wilmar
Власник: Wilmar International Limited
СЕО: Віктор Геть
Виторг: 11,7 млрд грн
Прибуток: 29 млн грн
Динаміка виторгу: -2%
Кількість працівників: 921
Delta Wilmar Україна – філіал однієї з найбільших азійських агропромислових компаній Wilmar International. Українська компанія займається виробництвом рослинних жирів, спецжирів для кондитерської, хлібопекарської та молочної промисловості. Володіє терміналом у порту «Південний» та виробником томатної пасти «Чумак».
14. Louis Dreyfus
Власники: Маргарита Луї-Дрейфус, фонд Абу-Дабі ADQ
СЕО: Олександр Карпенко
Виторг: 10,4 млрд грн
Прибуток: 416 млн грн
Динаміка виторгу: +1%
Кількість працівників: 118
Louis Dreyfus Україна – дочірня компанія міжнародного гіганта Louis Dreyfus. Український філіал є найбільшим експортером українського зерна та олійних серед іноземних компаній.
15. Оліяр
Власниця: Ірина Залізна
СЕО: Ірина Подоба
Виторг: 9,7 млрд грн
Прибуток: 517 млн грн
Динаміка виторгу: +47%
Кількість працівників: 590
Виробник олійного масла під брендами «Майола», «Родинна», «Соняшна», «Оліяр», Oliyar Masterfry. Компанія експортує продукцію в країни ЄС, Близького Сходу, Канаду, США та Африку.
16. Укрпромінвест-агро
Власник: Олексій Порошенко
СЕО: Роман Огородов
Виторг: 9-10 млрд грн (оцінка Forbes)
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві цукру, борошна та тваринництві. Понад 20 років цим бізнесом керував батько п’ятого президента України Петра Порошенко Олексій Порошенко. У 2020 році керівництво перейшло до онука і тезки Олексія Порошенко.
17. Группа «Техноторг»
Власники: Євген Березовський, Ігор Калюжний
СЕО: Ігор Калюжний
Виторг: 7-8 млрд грн (оцінка Forbes)
Збиток: 31 млн грн
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: н/д
Компанія аймається продажем сільськогосподарської, автомобільної, будівельної та комунальної техніки з часткою ринку 35%, за її даними. Також реалізує добрива, посівний матеріал, засоби захисту рослин. Має злагоджену мережу по всій території України.
18. «Прометей»
Рафаель Гороян Фото надано пресслужбою
Власник: Рафаель Гороян
СЕО: Рафаель Гороян
Виторг: 7,8 млрд грн
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: -23%
Кількість працівників: 1200
Група компаній, що займається закупівлею, зберіганням і логістикою. зернових культур і соняшнику.
19. «Оптімусагро Трейд»
Власник: Анатолій Мартинов
СЕО: Олена Буркатовська
Виторг: 7,3 млрд грн
Збуток: 1,5 млрд грн
Динаміка виторгу: -40%
Кількість працівників: 1535
Агропромислова компанія, що займається виробництвом соняшникової олії, шроту та лушпиння.
20. Bayer
Власник: Bayer AG
СЕО: Олівер Гірліхс
Виторг: 7,2 млрд грн
Прибуток: 473 млн грн
Динаміка виторгу: -5%
Кількість працівників: 441
Bayer в Україні є частиною глобального німецького концерну Bayer. Український агропідрозділ фокусується на продажі засобів захисту рослин, виробляє та імпортує насіння кукурудзи, ріпаку та овочів.
| Місце | Компанія | Власник | СЕО | Виторг 2022 | Прибуток 2022 | Динаміка виторгу | |
| 1 | Kernel | Власник Андрій Веревський | СЕО Євген Осипов | Виторг 2022 129,5 млрд грн | Прибуток 2022 -3,1 млрд грн | Динаміка виторгу -28% | |
| 2 | МХП | Власник Юрій Косюк | СЕО Юрій Косюк | Виторг 2022 85,4 млрд грн | Прибуток 2022 -8,4 млрд грн | Динаміка виторгу +32% | |
| 3 | Власник Олег Бахматюк | СЕО Олег Бахматюк | Виторг 2022 25-35 млрд грн* | Прибуток 2022 н/д | Динаміка виторгу н/д | ||
| 4 | АДМ Юкрейн | Власник Archer Daniels Midland Company | СЕО Ірина Присяжнюк | Виторг 2022 25,2 млрд грн | Прибуток 2022 -1,6 млрд грн | Динаміка виторгу -35% | |
| 5 | Власник Джордж Рор і Моріс Табасінік | СЕО Ігор Осьмачко | Виторг 2022 20-30 млрд грн* | Прибуток 2022 н/д | Динаміка виторгу н/д | ||
| 6 | Ерідон | Власник Сергій Кролевець | СЕО Сергій Грязнов | Виторг 2022 20,6 млрд грн | Прибуток 2022 184 млн грн | Динаміка виторгу -22% | |
| 7 | Астарта | Власник Віктор Іванчик | СЕО Віктор Іванчик | Виторг 2022 17,6 млрд грн | Прибуток 2022 2,2 млрд грн | Динаміка виторгу +12% | |
| 8 | Нібулон | Власник Андрій Вадатурський | СЕО Андрій Вадатурський | Виторг 2022 15,2 млрд грн | Прибуток 2022 -9,6 млрд грн | Динаміка виторгу -63% | |
| 9 | Viterra | Власник Viterra Global | СЕО Олексій Деркач | Виторг 2022 13,7 млрд грн | Прибуток 2022 1,1 млрд грн | Динаміка виторгу -27% | |
| 10 | Bunge (Сантрейд) | Власник Bunge Ltd | СЕО Анджей Ружицький | Виторг 2022 13,7 млрд грн | Прибуток 2022 -1,8 млрд грн | Динаміка виторгу -61% | |
| 11 | Cargill | Власник Cargill, Inc. | СЕО Васіле Варварой | Виторг 2022 13,5 млрд грн | Прибуток 2022 558 млн грн | Динаміка виторгу -43% | |
| 12 | LNZ | Власник Дмитро Кравченко | СЕО Анатолій Ткаченко | Виторг 2022 13,4 млрд грн | Прибуток 2022 29 млн грн | Динаміка виторгу -2% | |
| 13 | Delta Wilmar | Власник Wilmar International Limited | СЕО Віктор Геть | Виторг 2022 11,7 млрд грн | Прибуток 2022 617 млн грн | Динаміка виторгу -6% | |
| 14 | Louis Dreyfus | Власник Маргарита Луї‐Дрейфус, Фонд Абу‐Дабі ADQ | СЕО Олександр Карпенко | Виторг 2022 10,4 млрд грн | Прибуток 2022 416 млн грн | Динаміка виторгу +1% | |
| 15 | Власник Ірина Залізна | СЕО Ірина Подоба | Виторг 2022 9,7 млрд грн | Прибуток 2022 517 млн грн | Динаміка виторгу +47% | ||
| 16 | Власник Олексій Порошенко | СЕО Роман Огородов | Виторг 2022 9-10 млрд грн* | Прибуток 2022 н/д | Динаміка виторгу н/д | ||
| 17 | Власник Євген Березовський і Ігор Калюжний | СЕО Ігор Калюжний | Виторг 2022 7-8 млрд грн* | Прибуток 2022 -31 млн грн | Динаміка виторгу н/д | ||
| 18 | Прометей | Власник Рафаель Гороян | СЕО Рафаель Гороян | Виторг 2022 7,8 млрд грн | Прибуток 2022 н/д | Динаміка виторгу -23% | |
| 19 | ОптімусАгро Трейд | Власник Анатолій Мартинов | СЕО Олена Буркатовська | Виторг 2022 7,3 млрд грн | Прибуток 2022 -1,5 млрд грн | Динаміка виторгу -40% | |
| 20 | Власник Bayer AG | СЕО Олівер Гірліхс | Виторг 2022 7,2 млрд грн | Прибуток 2022 473 млн грн | Динаміка виторгу -5% |
